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大众娶国轩 奔驰牵孚能 宝马会劈腿谁?

  5月28日晚,国轩高科发布“非公开发行A 股股票预案”称,本次非公开发行和股份转让完成后,大众中国将以不低于60亿的认购总额,持有国轩股份26.47%,成为第一大股东。

  无独有偶,几乎在同一时间,戴姆勒相中孚能的消息亦不胫而走。据路透社报道,戴姆勒计划投资中国电池企业孚能,参与后者4.8亿美元的首次公开募股(IPO),旨在加大电动汽车生产的同时,保持稳定的电池供应。

  显然,在中国汽车市场逐步走出疫情阴影的复苏前夜,新能源格局已在刹那间陡然生变。兵马未动、粮草先行,合资车企哄抢中国动力电池供应商趋势显现,去年开始的“合资品牌围猎新能源”风潮,正走向2.0阶段。

  汽车分析师陈尧向时代财经表示,“当前电池行业,符合车企需求的高端动力电池产能依旧稀缺,这一状态或将长期存在;今年一季度,欧洲车企吃过电池供应短缺的亏,在中国市场除宁德时代外,再深度绑定一家电池供应商是最为稳妥的做法。”

  毕竟在全球车企电动化转身的大趋势中,谁也不愿被电池卡住命运的咽喉,成为汽车界的“诺基亚”。尤其是在欧洲锂电产业崩坏,彻底沦为消费市场后,电动化转身的宝马、大众、奔驰三大欧洲汽车巨头对动力电池的渴望极为迫切。

  如今,大众豪娶国轩,戴姆勒相中孚能,仅有宁德时代、三星SDI两家电池供应商的宝马,又会作出怎样的选择。而细数中国优质电池供应商,留给宝马的空间真的不多了。

  尽管才刚刚亮出实锤,但大众收购国轩早已是业内公开的“秘密”(详细报道 请戳:大众入局,国内动力电池三国杀正式启幕?)。资深汽车分析师任万付也向时代财经表示,“大众没有电池技术积累,通过控股国轩可以弥补缺失。”

  大众豪娶国轩高科,无疑是看重后者仅次于宁德时代、比亚迪的技术底蕴,以及扎实的磷酸铁锂技术。数据显示,国轩高科现已完成磷酸铁锂单体能量密度190Wh/kg 的产品升级。

  在当前新能源动力电池技术水平下,磷酸铁锂非常适合用于平价车型提升性价比,高端如特斯拉也已导入磷酸铁锂电池来扩大消费面需求,大众在这方面的需求只会更为强烈。

  按照大众汽车的规划,大众汽车计划在2025年之前推出50款全新的纯电动车型,其中超30款车型将投放在中国市场,这意味着,到2025年后,大众每年动力电池需求将超过100GWh。

  事实上,大众汽车董事会成员斯蒂芬•索墨已经公开表示,在中国市场可能会导入磷酸铁锂电池的应用。而从动力电池的产品需求来看,大众的电动化涉及不同层次的产品车型梯队,既要满足保时捷、奥迪等高端产品;也有大众、斯柯达等产品线,还有捷达、西雅特等平价车型产品。

  与大众同为欧洲汽车巨头的戴姆勒,电动化的策略细节或有不同,但对动力电池的需求殊途同归。大众积极控股国轩,戴姆勒同样在物色符合自身需求的电池供应商。

  目前来看,孚能科技最为契合戴姆勒需求。一方面孚能科技本就是国内前十的动力电池供应商,质量与品控能满足戴姆勒生产需求;另一方面,孚能是国内软包三元动力电池龙头,而戴姆勒的动力电池长期供应商韩国LG化学、SKI均为软包路线,与孚能有着高度的技术一致性,便于车型开发。

  得益于双方的契合性,孚能科技早已被戴姆勒指定为电池供应商,2019年,孚能科技还计划投资6亿欧元在德国设厂,帮助戴姆勒提高电动汽车产能,双方合作很融洽。

  因此,此次戴姆勒借孚能科技IPO入股,看似出人意料;实则又水到渠成,皆在情理之中。

  疫情席卷全球后,几乎所有推出了汽车行业刺激政策的国家和地区,都把扶植对象锁定在了以电动汽车为代表的清洁能源上,跨国车企的电动化战略更加坚定。

  来自本土电池企业稀缺的欧洲的三大汽车巨头中,大众与戴姆勒已通过资本,挤进中国的新能源汽车市场关键领域,宝马又该如何自处?

  目前来看,除去宁德时代、比亚迪、国轩、孚能,留给宝马的选择空间线Gwh的供应商中,仅剩力神、亿纬锂能、中航锂电三家可以考虑。

  不过,于宝马而言,蜂巢能源或许也是一个选择。蜂巢能源脱胎于长城汽车,而长城与宝马正处于蜜月期,双方已合资成立光束汽车,蜂巢能源或为光束汽车主要供应商。

  5月28日,蜂巢能源公关负责人向时代财经表示“蜂巢能源的定位是独立的电池供应商,所以蜂巢是开放的体系,欢迎来自产业链的投资者。”

  该负责人表示,除光束汽车外,蜂巢和宝马在其他项目上也在交流推进中,具体信息则不便透露。

  需要指出的是,相较其他电池企业,背靠长城的蜂巢能源占据天时地利,但由于自身底蕴尚短,产能有限,产品也没有经受市场的长期检验,能否入宝马的眼,还要打一个大大的问号。宝马的电池供应商选择,仍在水面之下。

  5月28日,时代财经记者就动力电池选择倾向询问宝马中国,对方表示,“目前已确定合作的电池供应商是宁德时代和三星SDI,同时,也与赣锋锂业签订了锂供应合同,以确保电池原材料的长期且可持续供应,迎接未来的新能源产品攻势。”

  据宝马中国描述,为保证电池的稳定供应,从2020年开始,宝马集团将直接进行锂、钴原材料的购买,为宁德时代和三星SDI直供原材料。至于与蜂巢能源的战略规划,宝马中国尚未透露相关信息。

  按照宝马规划,2025年前,将推出新能源产品25款,愈发激进的新能源战略,意味着巨大的电池产能需求,仅靠宁德时代和三星SDI又能否满足宝马的动力电池稳定供应?在哄抢电池企业的趋势之下,宝马又会否寻觅下一家电池供应商?

  尽管没有明确的收购计划,但通过购买原材料稳定电池供应,也能看出宝马对动力电池稳定供应的迫切。而汽车巨头们稳定电池供应后,则必然是整车产品的全方位进击。

  可以预见的是,依托动力电池的稳定供应,一大批来自宝马、戴姆勒、大众的新能源车型,将接踵而至。电动化转身、产业淘汰升级也必将进一步提速。